1. ¿Cuál es su especialidad?
-Debe poder resolver problemas
-Planificar inversiones.
-Asesoría contable de acuerdo a la necesidad.
-Tener experiencia en el tipo de inversiones de su interés.
2. ¿Preguntar sobre algún proyecto o plan desarrollado por él?
Conocer más sobre su manera de trabajar, clientes que podrían recomendarlo y casos de éxito.
3. ¿Cuál será la frecuencia de las asesorías?
Es importante comprender la frecuencia con la que mantendrán contacto, ya sea para solicitar un estatus o para hacer la reestructura que mejor convenga a tus planes financieros.
4. ¿Preguntar el costo de sus servicios e inclusiones?
Debes tener claro los puntos que cubre lo que vas a pagar y si incluye la entrega de resultados antes de firmar cualquier acuerdo. No olvides leer muy bien les letras pequeñas.
5. ¿Qué haría en caso de crisis?
La razón por la que muchas personas no le confían su dinero a un asesor es por temor a que el sistema financiero caiga en crisis. Si alguien te dice que en lugar de sacar tu dinero, lo conserves tal cual se encuentra y seas paciente hasta el término de la turbulencia ¿lo creerías? ¿cuál sería la respuesta de tu asesor?.
Estas son las sugerencias más importantes para que te sientas más tranquilo al solicitar ayuda de un experto financiero.